根据美国国家环境预报中心（NCEP）的数据，本周一（7月3日）是全球有记录以来最热的一天。数据显示，在7月3日这天，全球平均气温达到了17.01摄氏度，超过了2016年8月16.92摄氏度的纪录。专家预计虽然南半球的气温在未来几天会有所下降，但考虑到厄尔尼诺现象正如火如荼地进行着，7月和8月的气温可能会更高。

最近几周，热浪席卷北半球，包括中国和美国在内，都遭遇了持续性高温天气。

对于极端天气，我们此前多次建议关注电力、新能源、水务、空调等板块，会增加相关商品的需求。

(相关资料图)

极端天气加大了迎峰度夏电力保供压力，新型电力系统建设迫切程度提升。以市场化手段配置调峰调频资源，电源侧火电灵活性改造与储能需求释放，输配侧特高压建设有望提速。

今日电力板块再度走强：大连热电、世茂能源双双涨停。从大趋势看，电力板块即将冲击年内高点，投资者可以继续逢低关注。

高温天气会增加水的使用量，提升污水处理板块的业绩。一般来说，夏季雨水较多且用水量相对较大，导致污水排放量多于冬季，期间公司业绩较为出色。而洪涝灾害则对于污水处理公司来说，也将是短期的业绩提振因素。

据应急管理部网站，7月3日至4日，重庆市万州区多地遭受暴雨袭击，引发洪涝和地质灾害。国家防总副总指挥、应急管理部部长王祥喜立即作出部署，指导帮助重庆全力做好抢险救援各项工作。7月5日早，国家防总派出由应急管理部副部长、水利部副部长王道席带队的工作组赴重庆万州指导防汛抢险救灾工作。

目前这个时间点，恰好位于夏季高温天气阶段，加之日本排放废水即将开始，多重作用下，污水处理板块有望走强，投资者可以小仓位试错。

建议关注两类公司：一是污水处理厂，以水务公司为主，比如：江南水务、国中水务、联合水务、钱江水利等公司；二是：污水处理材料公司，比如：碧水源、沃顿科技、津膜科技等。今日，污水处理板块有所表现，逆市小幅上涨：上海洗霸盘中上涨7%。

此外，稀土板块今日继续强势表现，刺激因素主要是中国宣布将于从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。

总体看，市场仍处于底部震荡阶段，板块轮动比较快，追高相对风险较高，而低吸及补涨策略相对较为稳妥。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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